1. 确定表格的目标。

您的目标是产生销售线索，还是只是计划将联系人添加到您的电子邮件列表中？

一旦确定了您想从潜在客户那里寻找什么，您就能够确定需要在表单上从他们那里获得哪些信息。如果您需要一些想法，请查看 HubSpot 的 。

2. 选择一个表单生成器工具。

有免费的在线表单生成器可用，但它们可能不具备您需要的所有功能。我已经多次遇到这种令人沮丧的情况了！

例如，由于您的 CMS，某些内容可能无法很好地嵌入到您使用的网站中。我建议使用与您的 CRM 连接的表单生成器，例如。

3. 包括姓名和联系方式字段。

这一步非常不言自明。除非哟您正在创建一项匿名调查，您需要获取访问者的名字和姓氏。

询问所需的联系信息，例如电子邮件或电话号码。请记住，您的请求应该适合上下文。

我总是有点不愿意在表格上交出我的信息。为了避免表单被遗弃，我建议将非必要的联系字段设为可选，并分享如何使用联系方式。

4. 根据需要添加其他人口统计信息。

除了标准姓名和电子邮件详细信息之外，收集有关潜在客户的更多人口统计信息（例如职位、公司地点和公司规模）可能很有价值。

这将使您深入了解受众以及联系人的购买或决策能力。

5. 弄清楚哪些字段是必须具备的，哪些是最好具备的。

现在，这就是我经常努力寻找适当平衡的地方。如果您想将人员添加到您的电子邮件列表中，您可能不需要太多除姓名和电子邮件之外的信息。

但是，如果您发送表格来产生潜在客户或了解有关目标受众的更多信息，您可能需要询问一些更具体的问题，例如年龄、性别或位置，以了解您的目标受众是谁。前景是。

虽然您可能会想添加更多字段来覆盖所有基础，但一次询问太多实际上可能会阻碍潜在客户并降低您的转化率。

我建议仅询问您需要的内容或使用市场情报。

6. 设置提交表单后触发的自动后续电子邮件。

在有人花时间填写您的表单后，通常会发送一封“谢谢”或“欢迎”电子邮件，让他们知道接下来的步骤。

例如，如果是新闻通讯，请让他们知道多久会收到一次电子邮件、讨论哪些主题，并包括查看以前的电子邮件。

如果是“联系我们”表单，后续电子邮件应确认收到该表单以及以及预计的响应时间。您提供的内容越清晰，用户的体验就越好。

表单生成器软件工具：寻找什么

对所有可用选项感到困惑？每款产品的功能、价格和价值都有很大差异。

以下是我寻找最佳工具的标准。

1. 易于使用

每个工具都声称易于使用，但并非所有工具都直观。寻找拖放重新排序、问题库和强大的文档等内容来帮助您学习该平台。

我发现有些细微差别只有在您使用后才会变得清晰，因此不要害怕演示不同的工具，看看您更喜欢哪一个。

2. 定制

寻找一种为您提供广泛表单字段选项的解决方案，从多项选择到自由响应复选框。另一个需要考虑的功能是视觉定制。

将表单的颜色和风格与您的品牌相匹配非常重要享受有凝聚力的客户体验。

某些工具将定制隐藏在付费等级后面，因此我建议您在开始搜索之前提前确定品牌定制是否是您的必备品。

3. 条件逻辑

条件逻辑是指表单根据受访者之前的回答向他们显示特定问题。

例如，如果我问“您有兴趣尝试哪些产品？”在市场研究调查中，如果该人选择“衬衫”而不是“鞋子”，我的下一个问题可能会询问他们的衬衫尺码，而不是鞋子尺码。

条件逻辑创建更相关、更简洁的形式，以提高参与度。

4. 集成

您选择的表单构建器工具的一个主要因素应该是集成。例如，如果该工具将嵌入您的网站，您的表单构建器是否与 CMS 集成？

如果您通过 CRM 管理潜在客户，您能否连接表单数据以自动输入并避免滞后？考虑一下ch 系统是最重要的，需要寻找兼容的表单生成器。

来源：hubspot