确定所需的功能并选择 CRM 平台后，就可以开始实施了。下面，我整理了一些有效设置 CRM 的重要技巧，并从中获得尽可能多的长期价值。

首先，设定清晰、明确的目标至关重要。根据我的经验，最好的目标是：具体、可衡量、可实现、相关且有时限。

以这种方式定义少量具体目标将有助于确保您优先设置和使用最重要的 CRM 功能。例如，如果您希望提高团队的效率，那么专注于自动化任务（例如客户外展、跟进和开具发票）可能是有意义的。

作为 SEO 专家 Justin Lafferty，“确保您的 CRM 目标与您的整体业务目标保持一致”非常重要。他继续说道：“定义您希望 CRM 如何帮助您的团队取得成功的可衡量且现实的目标。随着时间的推移，您可以跟踪这些目标并根据需要进行调整。”

接下来，我亲身了解到培训是任何 CRM 实施计划的重要组成部分。您可以设置世界上最好的工具 - 但如果没有人知道如何使用它，它就不会增加太多价值。

小型企业营销专家 Janette Novak：“用户采用率低是 CRM 失败的一个关键原因。如果您的团队不了解 CRM 的巨大优势，或者没有接受过如何正确使用 CRM 的适当培训，那么您的 CRM 注定会失败。这就是为什么开发有效的用户培训计划是至关重要的 CRM 最佳实践。”

为了有效地培训您的团队，请确保确定所有可能需要使用 CRM 的人员。然后，共享资源并举办培训课程，引导每个人使用该工具。我还发现为 p 建立专用渠道会有所帮助人们提出问题并分享自己的提示和技巧。无论是 Slack 频道、定期会议，还是公共区域的黑板，人们可以在其中添加注释和问题，为人们创造一个共同学习的空间，都是让每个人都跟上进度的好方法。

，销售和营销总监，管理远程团队已有十多年。当然，对于远程团队来说，自动化是关键。 Henson 表示，为了充分利用 CRM 并以简化的流程进行操作，您需要始终如一地使用它。

她解释说，“您需要严格使用 CRM，不要涉足其中。如果你正在使用它，请虔诚地使用它。” Henson 认为，认真使用 CRM 意味着只导入最好的数据。毕竟，您的 CRM 的好坏取决于您输入的数据。

Henson 继续说道，“在导入数据之前花时间清理数据将为您节省很多时间。从长远来看，这是一段时间。”

请记住：您不能指望系统能够发挥神奇作用。你必须正确使用它才能让魔法发生。人们经常更换 CRM 系统，或者继续半使用它们，然后抱怨它们不起作用。正如汉森警告的那样，“良好的实施是关键。跳过或匆忙这一步，你就会走向痛苦。”

专业提示：Henson 认识到，如果没有仔细的人工管理，CRM 实施将无法完成所有繁重的工作，尤其是当您仍处于起步阶段时。

是 的数字通信顾问，专注于营销和销售实施。她认识到销售团队非常忙碌，而让他们保持正轨的最佳方法之一就是通过自动化。

正如 Reutelingsperger 建议的那样，“确保销售始终领先于他们的交易，这样他们就不会被遗漏。使用自动化！是否为交易自己创建任务当交易达到某个阶段或向不活跃交易的交易所有者发送内部电子邮件时，这些小小的推动可以提醒团队可以进一步处理的交易。”

如果您使用 CRM 的自动化功能，您将有助于防止您的团队错过潜在客户并减少人为错误的可能性。

Reutelingsperger 继续说道，“对于那些签订定期合同的人来说，这甚至可以更进一步，使用合同签署日期来确保对话在下一次合同签署之前进行。这为销售团队提供了充足的时间来确保所有服务顺利进行，并提前规划他们的新提案。”

专业提示：CRM 自动化可以让您的销售代表牢记最重要的待办事项。例如，如果他们在客户下次签约到期之前收到通知，您的销售代表可以与客户聊天以提供他们需要的及时信息……并避免错过最后期限。

如果您有效地使用 CRM，那么您很可能有多个团队（尤其是销售和营销团队）使用该系统。这个想法是让每个人都使用该工具来共同努力追求共同的目标。但当然，众所周知，情况并非总是如此。

Reutelingsperger 对此也有解决方案。她说：“营销团队喜欢在买家旅程中提出问题、设置表格以及了解有关联系人的更多信息。但对于销售团队真正有价值的信息是什么？通常，这一点会被忽视。”

为了解决这个问题，Reutelingsperger 建议在营销和销售之间定期举行会议，讨论有助于两个团队改进的信息。

“对于销售团队来说，明确营销团队应该要求哪些信息，”她说。 “反之亦然，哪些问题在会议期间被问得最多？销售流程？这些内容对于营销团队来说非常宝贵。互相帮助，互相帮助。”

专业提示：营销和销售一起工作时效果会更好。讨论每个部门需求的会议有助于理解并加强团队之间的反馈循环。毕竟，您希望您的团队能够相互合作，而不是相互对抗。

如今，许多 CRM 都配备了一系列内置工具。这些工具有潜力增加巨大的价值 - 但只有在您实际使用它们时，它们才会意识到这种潜力。

所以，不要害怕进入人工智能的世界。从聊天机器人到自动呼叫分析，再到数据驱动的客户洞察，人工智能驱动的 CRM 可以提供很多功能。根据我的经验，如果您不确定从哪里开始，只需采用一项人工智能功能即可帮助您尝试一下。然后，一旦您习惯了，就可以尝试添加更多内容。

客户关系管理系统可以做很多事情，并且您很容易迷失或被可用的功能淹没。因此，成功的关键是在使用新的 CRM 之前准确确定您需要报告的内容以及原因。

，创始人兼董事总经理，为客户提供有关技术和软件选择的建议和指导。他警告说，“很容易迷失在 CRM 能做什么或不能做什么的兔子洞中。”

Pallet 实施 CRM 的最佳实践是保持简单。正如他解释的那样，“引用西蒙·斯涅克的话：‘从为什么开始’。企业为什么要关注这个？它希望理解什么问题/答案？”

Pallet 指出，数据有很多维度，但对于特定销售团队来说，只有一到两个维度真正重要（无论是潜在客户来源、转化率、销售天数还是员工绩效）。他继续说道，“没有信息的成本与实施成本是多少？这些数据点我我们应该驱动您的报告，并确保软件可以驱动这些报告。”另一个要问自己的问题是：“如何捕获数据并将其放入系统中？” Pallet 指出，“在考虑在软件本身上花钱之前”，先问这些关键问题非常重要。

专业提示：Pallet 鼓励销售团队在将 CRM 集成到他们的流程之前思考他们真正希望 CRM 做什么。

此外，Pallet 建议进行成本效益分析，看看访问 CRM 将提供的信息是否确实值得。拥有 CRM 是一回事，但还需要有人填充 CRM，以便您可以充分利用它，这可能会对工作负载产生重大的短期影响。